Streaming Radar #27 - Prédictions 2026 : Le Consensus et les Outliers
Streaming >51% TV US, IA industrielle, M&A $80B+. Mais mes 2 paris : Créateurs × Opérateurs France et Agents IA 30% pub CTV.
TL;DR
TOP 3 CONSENSUS : Streaming >51% TV US juillet, IA devient industrielle, consolidation $80B+
ALL-STARS PARLENT : Shapiro (méthodologie 51%), Wolk (Feudal Media), Rayburn (Netflix-TF1), Ranchet (convergence morte)
MES 2 PARIS 2026 : Créateurs × Opérateurs France, Agents IA pub 30%
Entre Noël et Nouvel An, quinze experts ont publié leurs prédictions 2026. J’ai tout lu. Shapiro calcule streaming >51% TV US, Wolk prédit l’échec Hollywood des créateurs TikTok, Rayburn annonce Netflix en linéaire France.
Le consensus émerge : streaming franchit 50%, IA devient industrielle, consolidation massive. Mais ce qui m’intéresse, c’est ce que personne ne voit venir.
Zack Nani a lancé une chaîne Free en janvier. GP Explorer 3 a dépassé F1 sur Canal+ en décembre. Le modèle fonctionne.
Maintenant : Le National (Ligue 3) cherche diffuseur. Les opérateurs télécoms cherchent contenu. Les agents IA automatisent la pub.
Ce qui m’intéresse ? Qui signe le prochain deal créateur × opérateur.
Le TOP 3 : Ce Sur Quoi Tout Le Monde S’Accorde
Shapiro, Wolk, Rayburn, Ranchet. AlixPartners, Hub, Nielsen, Bloomberg. Trois mois de prédictions publiées entre novembre 2025 et janvier 2026. Résultat ? Trois consensus émergent.
1. Streaming Franchit 51% de la TV US (Juillet 2026)
Evan Shapiro ne devine pas : il calcule. Analyse Nielsen 15 ans, patterns saisonniers, projection mathématique.
Juillet 2026 : streaming = 51.0%. YouTube seul 16.4% > tout broadcast US combiné (13%). Pas Netflix. Pas Disney+. YouTube > NBC + ABC + CBS + Fox réunis.
Platform Tax expliquée : Les TV OS (Roku, Samsung, LG) font 64% de marge sur chaque transaction (abo Netflix vendu via leur interface) vs 2.6% sur vente hardware. Exemple concret : Roku gagne plus quand tu t’abonnes à Disney+ via sa télécommande que quand tu achètes le boîtier. Le business = contrôler l’interface, pas fabriquer l’appareil.
2. L’IA Devient Industrielle (Fini les POCs)
Streaming Media (Matt Fanelli, Paul Pastor) : “Shiny object phase over, 2026 = scaling AI.”
Concrètement : Retention engineering (algorithmes optimisent weekly releases), micro-épisodes budgets €1M vs €10-20M (limite risque), production accélérée (Netflix “El Eternauta” IA générative 10x plus rapide).
Jan Ozer : IA passe du “test” au “workflow complet”. Doublage auto, recommandations LLM, encoding ML.
3. Consolidation M&A Massive ($80Mds+)
AlixPartners : +$80 milliards M&A (fusions-acquisitions = rachats d’entreprises) en 2026.
Pourquoi maintenant ? Taux d’intérêt stabilisés (emprunter moins cher), régulation assouplie (gouvernement US post-élection plus permissif), et surtout : besoin de scale pour amortir R&D IA (développer une IA coûte des centaines de millions, faut des millions d’utilisateurs pour rentabiliser).
Hub Entertainment : Amazon devient hub universel découverte vidéo (gère facturation tous tes abonnements depuis un seul endroit). Prime Video Channels déjà en place, Alexa recherche vocale, et surtout donnée paiement (ta carte bancaire enregistrée = contrôle total flux argent).
Comme je l’avais prédit en mars 2022 (rachat MGM) : Amazon a tout pour réussir. La donnée bancaire = nerf de la guerre.
Netflix absorbe HBO (marque meurt après 50+ ans) selon Hub.
NB : ca fait longtemps que la valeur de marque des séries a dépassé la valeur de marque de l’aggrégateur. Maintenant reste une question fondamentale sur le développement de série sur leur potentiel et non plus sur leurs efficacités immédiates, valeur sur laquelle HBO s’était largement construite en donnant carte blanche aux créateurs sur PLUS DE DEUX SAISONS (wink, wink Netflix)
Ce Que Disent Les All-Stars
Alan Wolk : “Feudal Media”
Wolk annonce 2026 = mort monoculture TV, fragmentation micro-communautés hermétiques.
Créateurs TikTok/YouTube envahissent Hollywood (game shows, talk shows, sitcoms)... et échouent majoritairement. Long-form ≠ algorithme short-form.
“15 Million Merits” (épisode Black Mirror) : CSP+ (Catégories Socio-Professionnelles supérieures = cadres, revenus élevés, 25-55 ans) paient pour échapper pub partout (abos ad-free + adblockers). Résultat : le sport devient ultra-précieux car c’est le seul moyen de toucher audiences aisées (ils regardent live, impossibilité bloquer pub, engagement émotionnel fort).
Dan Rayburn : Netflix Entre en Linéaire
Rayburn : Netflix entre TV linéaire France via TF1 (deal juin 2025, live été 2026). Abonnés Netflix France : 5 chaînes TF1 + VOD TF1+. TF1 garde contrôle pub.
Mon pari : Ça échoue. Audiences TF1 (60+) migrent pas sur Netflix. Mauvais UX, mauvais public. Mais j’adore qu’ils tentent.
Evan Shapiro : “Affinity Economy”
Shapiro : Audiences fragmentent par passion, pas démographie. BBC Studios/Bluey : massive présence YouTube PENDANT #1 streaming. ITV/Love Island : distribué TOUTES plateformes créateurs.
Les marques deviennent créateurs. Les créateurs deviennent studios.
Marion Ranchet : La Microdrama Hype Va S’Effondrer
Marion Ranchet parie sur l’effondrement du microdrama tel qu’il existe.
Les chiffres impressionnent : Marché Chine $500M→$7B (2021-2024), projection $16.2B d’ici 2030 (Variety). ReelShort 70M utilisateurs actifs, DramaBox $31M revenue/mois juin 2025.
Mais les fondamentaux craquent :
Croissance overseas revenue -68% Q2 2025
Apps explosent : 41→237 en 1 an = saturation marché
Unit economics catastrophique : ReelShort $400M revenue mais unprofitable (coûts marketing)
DramaBox $323M revenue, $10M profit seulement
Customer acquisition : $15/user Amérique du Nord
Content fatigue : audiences “désensibilisées, fatiguées des retournements formulaïques”
Citation Ranchet : “La demande est réelle mais la manière dont elle est servie ne l’est pas. Qui a besoin d’une douzaine d’apps et d’un modèle pay-as-you-go ? Attendez-vous à consolidation, procès IP (déjà en cours) et shakeout parmi 200+ apps.”
Mon contre-argument : Je pense différemment. Micro drama = feature, not product.
La consolidation ne sera pas entre apps standalone (ReelShort, DramaBox) mais absorption par plateformes généralistes. Fox investit Holywater (200+ titres verticaux sur 2 ans, octobre 2025). Disney+ explore "vertical video" et "short-form" pour l'APAC, mais sans timeline confirmée.
Pourquoi ? Personne ne paiera €9.99/mois pour JUSTE du vertical drama. Mais tout le monde scrollera 20min sur TikTok puis débloquera 3 épisodes ReelShort pour €2.99. C’est un complément addictif, pas une destination standalone.
Les apps meurent. La fonctionnalité vertical drama s’intègre dans Netflix, Disney+, Amazon comme feature complémentaire (comme Stories Instagram, pas app séparée).
Créateurs × Opérateurs : Le Pari Français
J’ai publié 9 prédictions exclusives sur LinkedIn. En voici 2 que je développe ici.
Chaînes Créateurs × Opérateurs Explosent en France
Zack Nani lance une chaîne sur Free (canal 181) : Saudi Pro League + Espoirs + contenu créateur.
GP Explorer 3 : 6.7M viewers TV, 1.4M sur Twitch, dépasse F1 Singapour sur Canal+.
Ma prédiction la plus risquée : Le National (Ligue 3) devient le blueprint de l’”altcast”. Aucun diffuseur depuis DAZN 2024 (dispositif non renouvelé). Droits quasi-gratuits, disponibles. Free + créateur = next step logique.
Pourquoi c’est radical :
Les opérateurs télécoms deviennent broadcasters. Pas par hasard. Par stratégie.
Free a 7M abonnés Freebox. Coût marginal d’ajouter Zack Nani canal 181 ? Quasi zéro (infrastructure déjà payée). Revenus ? Pub sponsors + différenciation vs Bouygues/SFR (anti-churn = empêcher désabonnement box).
L’économie inversée, Opérateur × créateur : Free paie créateur €100-500K/an, génère pub €8-12 CPM, mais surtout fidélise abonnés box (€30-50/mois × 12 = €360-600/abonné/an)
Le vrai revenu n’est pas la pub. C’est éviter que client résilie son abonnement Freebox (valeur client sur 1 an = €360-600, bien plus que revenus pub).
Frères Lebrun + Twitch, RMC Sport ont prouvé le modèle : ping-pong ringard devient cool (médailles olympiques + commentaires décalés). Format court, interaction chat, nouvelle audience jeune.
Paradoxe Créateur : De YouTube à TF1
Christian Bombrun (DG Webedia, MipCom octobre 2025) : “Transformer les créateurs en producteur”.
Concrètement : Webedia produit pour TF1 (Menace Imminente avec Patrick Bruel), Netflix (Le Bus), Amazon (Dear You). Créateurs Inoxtag, Joyca, Byilhan deviennent studios de production TV.
Le paradoxe : Les marques US dépensent $37B (+26% vs 2024, source IAB = Interactive Advertising Bureau, organisme qui mesure marché pub digital) pour sponsoriser créateurs YouTube/TikTok. Mais 73% des deals M&A (fusions-acquisitions = rachats d’entreprises) H1 2025 = studios/plateformes qui rachètent ces mêmes créateurs (rapport Quartermast).
MrBeast signe Amazon, Logan Paul rejoint WWE, Webedia produit pour TF1/Netflix. Les créateurs envahissent Hollywood... en se faisant absorber.
Agents IA Remplacent Acheteurs Pub
Ad Context Protocol (octobre 2025) : des IA négocient ENTRE ELLES. Zéro humain.
PubMatic a déjà fait un achat CTV 100% automatisé. ROI moyen : 192% (Return On Investment = pour chaque €1 dépensé pub, l’annonceur récupère €2.92 en ventes).
Comment ça marche :
Annonceur définit objectifs (ex: toucher 50K hommes 25-45 Nantes, sport, CPM max €8 = coût pour mille impressions, c’est-à-dire combien tu paies pour que 1000 personnes voient ta pub)
Agent IA analyse inventaire disponible en temps réel (millions de spots pub dispo)
Agent IA négocie avec autres agents IA (plateformes)
Achat exécuté en <100ms
Optimisation continue (reallocate budget vers best performers)
Ma prédiction : D’ici fin 2026, 30% des achats pub CTV = agents IA.
Pourquoi c’est radical : les agences média traditionnelles perdent leur valeur ajoutée. Leur expertise (achat médias, relations avec régies pub) devient obsolète face à l’IA qui optimise mieux, plus vite, moins cher.
Conséquence emploi : 50 000+ jobs acheteurs média aux US. Si 30% automatisés = 15K jobs disparus en 18 mois.
Mes 2 Paris Pour 2026
Le consensus est clair : streaming >50%, IA industrielle, consolidation $80B+.
Mes paris contre-intuitifs :
PARI #1 : Créateurs × Opérateurs = Nouvelle Norme
D’ici fin 2026, 3+ créateurs français signent Free/Bouygues pour canaux dédiés. National Ligue 3 sans diffuseur depuis 2024, droits gratuits. Opérateurs ont tout intérêt : contenu exclusif low-cost, différenciation, jeunes audiences €40/mois box.
PARI #2 : Agents IA Achètent 30% Pub CTV Fin 2026
PubMatic ROI 192% automation 100%. D’ici fin 2026, 30% achats pub CTV = agents IA. Agences média traditionnelles : leur valeur ajoutée (expertise, relations) devient obsolète. IA optimise mieux, plus vite, moins cher.
Conséquence emploi : 15K jobs acheteurs média US disparus 18 mois.
Conclusion : 2026, L’Année du Basculement
Le consensus est acté : streaming dépasse 50% TV US, IA devient industrielle, consolidation $80B+. Ça, tout le monde l’a vu venir.
Mes 2 paris contre-intuitifs parient sur les angles morts :
Créateurs × Opérateurs France : 3+ créateurs signent Free/Bouygues 2026 (National Ligue 3 = blueprint)
Agents IA 30% pub CTV : 15K jobs acheteurs média US disparus
Le vrai basculement ? Ce n’est plus “quel contenu produire” mais “qui contrôle l’interface de visionnage”.
Les créateurs l’ont compris (Twitch RMC Sport, Zack Nani Free, GP Explorer Canal+). Les broadcasters testent (M6+, TF1+, Ligue 1+). Les annonceurs automatisent (agents IA, ROI 192%).
Platform Tax = 64% marge sur transaction vs 2.6% sur hardware. Roku gagne plus en te vendant Disney+ qu’en te vendant le boîtier. Samsung idem. LG pareil.
2026 = l’année où contrôler la télécommande vaut plus que produire le contenu.
Les opérateurs télécoms (Free, Bouygues, SFR) l’ont compris. Les créateurs aussi. Les broadcasters traditionnels ? Ils testent leur propre plateforme (TF1+, M6+) mais arriveront-ils à casser 25 ans d’habitudes utilisateurs (Freebox, SFR Box) ?
Rendez-vous juillet 2026 pour vérifier si streaming franchit 51%, si les créateurs ont signé avec les opérateurs, et si les agents IA ont effectivement remplacé les acheteurs média traditionnels.
PS : Certains experts n’ont pas encore publié leurs prédictions 2026 ou je les ai loupées. Si vous souhaitez partager vos forecasts, contactez-moi — je serai ravi de les intégrer dans une prochaine édition.
En attendant, je reste long YouTube, long IA, short broadcast traditionnel.